Com o retorno do otimismo no mercado, a temporada de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores (B3) voltou com força em abril e mostrou indícios de continuar durante o mês de maio. 

Apesar da lista de desistências de ofertas já ter somado 28 casos, 31 novas ações (primárias e secundárias) foram registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste ano, totalizando R$ 24,6 bilhões. 

Outras 63 ações ainda aguardam em análise na CVM. 

Confira o calendário atualizado:

	Início do Período de Reserva	Encerramento do Período de Reserva	Fixação do Preço por Ação	Início das Negociações na B3
Rio Alto	12/04	23/04	26/04	28/04
Infracommerce	13/04	26/04	27/04	29/04
Boa Safra	13/04	26/04	27/04	29/04
Vittia Fertilizantes	14/04	27/04	28/04	30/04
Hospital Care	06/04	28/04	28/04	30/04
Kora Saúde	14/04	28/04	29/04	03/05
PetroRecôncavo	19/04	30/04	03/05	05/05
Dotz	28/04	10/05	11/05	13/05
Athena Saúde	29/04	10/05	11/05	13/05
GetNinjas	29/04	11/05	12/05	14/05

 

Saiba mais sobre as empresas e seus IPOs 

Rio Alto – RIOS3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 15,87 e R$ 20,63 

Pretensão de captação: R$ 805 milhões 

Total de papéis da oferta base: 44.109.589 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:   

• Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento;  
• Reforçar o caixa e capital de giro da empresa;  
• Investir em projetos futuros de energia solar. 

A Rio Alto, fundada em 2009, é uma empresa independente especialista em projetos de geração de energia renovável e uma das maiores geradoras de energia solar fotovoltaica do país.   

Infracommerce CXAAS – IFCM3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 22 e R$ 28 

Pretensão de captação: R$ 1,98 bilhão 

Total de papéis da oferta base: 79.269.269  

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:   

• Aquisições estratégicas a fim de gerar crescimento inorgânico;   
• Capex, pesquisa e desenvolvimento e despesas comerciais;  
• Pagamento de dívidas. 

A Infracommerce, fundada no Brasil, é uma das maiores empresas de Full Service para negócios digitais e conta com unidades no país (inclusive em São Paulo), no México, na Argentina e na Colômbia.   

Boa Safra Sementes – GBSA3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 9,90 e R$ 12,60 

Pretensão de captação: R$ 454 milhões   

Total de papéis da oferta base: 40.404.040 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para: 

• Investir em projetos de geração de energia em construção e desenvolvimento; 
• Reforçar o caixa e capital de giro da empresa; 
• Investir em projetos futuros de energia solar. 

Fundada há mais de 40 anos, a Boa Safra é uma empresa de produção de sementes com atuação em diversos estados, representando 80% do território nacional. 

Vittia Fertilizantes e Biológicos – VITT3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 7,80 a R$ 9,80 

Pretensão de captação: R$ 572,5 milhões 

Total de papéis da oferta base: 65.061.637 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para: 

• Aquisições (45%)  
• Expansão (40%)  
• Modernização (15%)  

O Grupo Vittia, presente no mercado há 50 anos, é constituído pelas empresas Biovalens, Granorte, Samaritá, Vitória Fertilizante, Biosoja e JB Biotecnologia e se dedica a produzir insumos de alta tecnologia para a agricultura. 

Hospital Care – HCAR3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 22,50 e R$ 28,50  

Pretensão de captação: R$ 790,5 milhões 

Total de papéis da oferta base: 41.850.000  

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:   

• Investir em expansão e desenvolvimento de unidades já existentes;  
• Destinar recursos para sistemas, inovação e tecnologia;  
• Realizar novas aquisições.    

O Hospital Care Caledonia, fundado em 2017 com sede em Campinas, é atualmente uma das maiores holdings de hospitais do país e possui 5 Hubs operacionais localizados no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 

Kora Saúde – KRSA3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 11,20 e R$ 15,50 

Pretensão de captação: R$ 1,68 bilhão   

Total de papéis da oferta base: 125.900.000 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para: 

• Expansão inorgânica através da aquisição de ativos; 
• Ampliação dos ativos já existentes; 
• Inauguração de novos hospitais; 
• Expansão de outros segmentos hospitalares. 

A Kora Saúde, fundada em 2010 e com sede em Cariacica (ES), é uma das maiores redes independentes hospitalares do país e administra 10 hospitais, sendo 7 no Espírito Santo, 2 no Tocantins e 1 em Mato Grosso. 

PetroRecôncavo (RECV3) 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 15,50 e R$ 19,50 

Pretensão de captação: R$ 1,225 bilhão 

Total de papéis da oferta base: 70.000.000  

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:   

• Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras; 
• Potencial aquisição de ativos da Petrobras; 
• Aumento da posição de Caixa. 

A PetroRecôncavo, fundada em 1999, é uma das principais operadoras brasileiras independentes com foco em exploração e produção de petróleo e gás em terra.  

Dotz (DOTZ3) 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 16,20 e R$ 21,40 

Pretensão de captação: 814,98 milhões 

Total de papéis da oferta base: 43.350.000 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:   

• Investimentos em tecnologia na Plataforma Dotz;  
• Expansão dos já existentes negócios de fidelização, fintech e marketplace;  
• Fusões e aquisições. 

A Dotz, foi fundada em 2000, é uma empresa de programa de fidelidade que foi projetada, inicialmente, para atuar apenas no comércio eletrônico. Hoje, conta com mais de 23 milhões de clientes cadastrados e R$70 bilhões em vendas incentivadas nos últimos dois anos em 690 cidades. 

GetNinjas – NINJ3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 24,90 e R$ 33,50 

Pretensão de captação: R$ 703,778 milhões 

Total de papéis da oferta base: 24.101.989 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para: 

• Marketing; 
• Recursos Humanos; 
• Reforço de caixa. 

A GetNinjas, fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, é uma plataforma digital que conecta profissionais, pessoas físicas ou jurídicas, de diferentes áreas, a potenciais clientes.   

Athena Saúde – ATEA3 

Faixa indicativa de preço: entre R$ 18,35 e R$ 23,12 

Pretensão de captação: R$ 2,5 bilhões 

Total de papéis da oferta base: 120.551.640 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para: 

• Aquisições com contratos firmados;  
• Aquisições futuras. 

O Grupo Athena foi fundado em 2017 com o objetivo principal de organizar um modelo de saúde suplementar diferenciado no país. Sua rede é composta por 7 operadoras de planos de saúde, 10 hospitais, 1.104 leitos hospitalares, 30 centros médicos e 8 pronto-atendimentos. 

Foto: Getty Images