IPO da Kora Saúde pode levantar R$ 1,68 bilhão

A projeção considera a venda integral do lote base e que cada papel será vendido por R$ 13,35

medical Darko Stojanovic por Pixabay
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A Kora Saúde definiu nesta quarta-feira, 07, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que será entre R$ 11,20 e R$ 15,50.

Desse modo, a operação pode movimentar R$ 1,68 bilhão, levando em conta o ponto médio da faixa, de R$ 13,35, e a venda integral do base. 

De acordo com o prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária (com 125.900.000 ações), ou seja, quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia, e secundária (com 44.065.000 ações), quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias. 

Ainda existe ainda a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, em até  25.180.000 ativos, e um lote suplementar de até 15% do total, em até 18.885.000 papéis. 

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O início do período de reserva será no dia 14 de abril e terminará no dia 27 do mesmo mês. 

A precificação está prevista para acontecer no dia 28 de abril. 

A estreia das ações no Novo Mercado da B3 deve acontecer dia 30 de abril, negociadas sob o ticker KRSA3.

A operação é coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, UBS BB, Bradesco BBI, Santander e XP.

Os recursos provenientes da ação serão utilizados para:

  • Expansão inorgânica através da aquisição de ativos (50%)
  • Ampliação dos ativos já existentes (25%)
  • Inauguração de novos hospitais (15%)
  • Expansão de outros segmentos hospitalares (10%)

Sobre a Kora Saúde

A Kora Saúde, fundada em 2010 e com sede em Cariacica (ES),  é uma das maiores redes independentes hospitalares do país.

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A companhia administra 10 hospitais, sendo  7 no Espírito Santo, 2 no Tocantins e 1 em Mato Grosso, com mil leitos no total.

Foto: Darko Stojanovic/Pixabay 

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