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Grupo Soma prepara follow-on de R$ 1 bilhão, diz jornal

Grupo Soma prepara follow-on de R$ 1 bilhão, diz jornal

De acordo com o portal de notícias, o dinheiro já tem destino: pagar a compra da Cia Hering.

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O Grupo Soma (SOMA3), detentor das marcas Farm e Animale, contratou bancos para coordenar uma oferta subsequente de ações (follow-on) de acordo com o portal de notícias Pipeline, do Valor Econômico. 

Aparentemente, o dinheiro já tem destino: o objetivo da marca é levantar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão para pagar parte da operação de compra da Hering (HGTX3)

Conforme negociações não concluídas em abril, a aquisição deve custar R$ 5,1 bilhões, a serem pagos na forma de ações e em dinheiro – cerca de R$ 1,5 bilhão. 

Os contratados pela companhia para coordenar a oferta são os bancos Santander, Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e BTG Pactual.

Desde que anunciou a aquisição, em 26 de abril, os papéis do grupo Soma tiveram valorização de 17,66%. Já as ações da Hering subiram 54,98%

Além da Hering, recentemente o grupo comprou a marca esportiva Lauf. 

De acordo com documento de abril, o Grupo Soma pagará R$ 9,630957 à vista e 1,625107 ação ON para cada papel da Hering. As varejistas assumiram compromisso de exclusividade, cujo descumprimento prevê o pagamento de multa no valor de R$ 250 milhões.

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