A construtora Trisul (TRIS3) divulgou ontem à noite,
12, que foi precificado em R$ 10 por ação o âmbito de sua oferta
pública (follow on) Bookbuilding . De acordo com o fato relevante, a operação
movimentará um total de R$ 405 milhões.
Segundo o informe, em razão da oferta, o capital social
passou de R$ 461.080.000,00, dividido em 146.117.538 ações ON, para R$ 866.080.000,00,
com 186.617.538 ativos ordinários.
“A quantidade de 30 milhões de ações inicialmente ofertadas
foi, a critério da Trisul, em comum acordo com os coordenadores da oferta,
acrescida em 10.500.000 papéis, representando 35%”, afirma a construtora.
O coordenador líder será o Banco BTG Pactual, em conjunto com o Bradesco BBI e a Caixa Econômica Federal. Enquanto o início das negociações na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) está previsto para o dia 16 de setembro, como revela nota publicada pela companhia.
Na bolsa brasileira, os papéis da Trisul operam em alta. Às 14h15, os ativos detinham ganhos de 1,27%. Acompanhe em tempo real com o TradeMap .
TRIS3, às 14h15, no TradeMap
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O que é Bookbuilding? De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais clicando aqui .
Foto: Divulgação .