A rede de pet shops Petz (PETZ3) informou, em fato relevante, que seu conselho da administração aprovou a realização de um follow-on com a distribuição de 41 milhões de novas ações ordinárias, com esforços restritos de distribuição. Também serão realizados esforços de colocação das ações no exterior. Considerando o preço de fechamento das ações ontem, de R$ 20,83 por papel, a estimativa é de que a operação capte R$ 854 milhões.
A coordenação da oferta será do Banco Itaú BBA (líder), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, do Banco Bradesco BBI, do Banco BTG Pactual, do Banco Morgan Stanley, do Banco Santander (Brasil) e da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
O preço por ação será fixado através do procedimento de bookbuilding, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais. Os detentores de ações da PETZ3 terão o direito de subscrever 0,104045620 ação da oferta por ação ordinária que possuírem.
Para onde irão os recursos
A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para acelerar a abertura de lojas e hospitais, fortalecer o ecossistema e novos negócios e desenvolver sua plataforma digital, tecnologia e logística.
Cronograma
Fixação do Preço por Ação: 18/11.
Início das Negociações das Ações na B3: 22/11.
Data de Liquidação: 23/11
As ações da Petz fecharam o pregão de ontem, com alta de 6,22%, cotada a R$ 20,83 por ação. No ano, as ações estão com ganho de 19,30%, até o dia 09 de novembro de 2021. Desde o seu IPO que foi em setembro de 2020, as ações da companhia já apresentaram alta de 51%.
