Nesta segunda-feira (05), o Bradesco (BBDC4) concluiu a subscrição do aumento de capital de R$ 10 bilhões, a Claro protocolou na CVM a OPA pela Desktop (DESK3) e a TIM (TIMS3) informou que a Poste Italiane passa a deter cerca de 87% da Telecom Italia. TOTVS (TOTS3) e MBRF (MBRF3) também estão no radar.
Bradesco (BBDC4)
O conselho do Bradesco (BBDC4) homologou o aumento de capital de R$ 10 bilhões, com a subscrição integral de 604,9 milhões de novas ações, emitidas a R$ 15,43 (ON) e R$ 17,64 (PN). No leilão de sobras, os recibos foram vendidos integralmente por R$ 15,50 (ON) e R$ 17,86 (PN), somando R$ 283,3 milhões brutos. A operação ainda depende de aprovação do Banco Central, após a qual o capital social passa a R$ 103,77 bilhões.
TIM (TIMS3)
A TIM (TIMS3) informou que a oferta da Poste Italiane pela Telecom Italia, controladora do grupo, terminou com cerca de 85,8% do capital da italiana. Somadas as compras feitas em mercado em 1º de outubro, a Poste passará a deter aproximadamente 86,95% da Telecom Italia. A liquidação das ações aportadas na reabertura da oferta ocorreu em 2 de outubro.
TOTVS (TOTS3)
A TOTVS (TOTS3) vendeu, por meio de sua subsidiária TOTVS Large Enterprise, a fatia de 80% que detinha na RJ Participações para a Distribusion Tecnologia do Brasil. O negócio, já concluído, saiu por cerca de R$ 39 milhões, sujeito a ajustes, o que equivale a mais de 31 vezes o EV/Ebitda dos últimos 12 meses. A RJ fornece software de gestão para empresas de transporte de passageiros e estava classificada como ativo à venda desde março de 2025.
Smart Fit (SMFT3)
A Smart Fit (SMFT3) assinou contrato para comprar até 20% do Buddha Spa, maior rede de spas do país, com 149 unidades, e poderá desembolsar até R$ 32 milhões. No fechamento, a companhia receberá uma opção de compra de mais 10%, o que pode elevar sua participação a 30%. A conclusão depende de condições precedentes usuais.
MBRF (MBRF3)
A MBRF (MBRF3) cancelou a oferta de recompra das notas sênior com juros de 6,625% ao ano e vencimento em 2029, emitidas pela subsidiária NBM US Holdings. Segundo a companhia, a condição prévia de lançar uma nova emissão de bonds no exterior não foi cumprida. Os títulos ofertados serão devolvidos aos detentores, sem pagamento.
Porto Seguro (PSSA3)
A Porto Seguro (PSSA3) informou que a controlada Porto Serviço pediu à CVM o cancelamento do registro de companhia aberta. O movimento faz parte da reorganização da vertical de serviços do grupo e tem a concordância de todos os titulares de valores mobiliários da Porto Serviço. A companhia diz que segue avaliando uma eventual abertura de capital no futuro.
Vamos (VAMO3)
A Vamos (VAMO3) recebeu comunicado da controladora Simpar sobre novos contratos de total return swap (TRS) referenciados em 36,15 milhões de ações da locadora, com venda à vista da mesma quantidade. A exposição física da Simpar recuou de 55,90% para 55,60% das ações ordinárias. A exposição econômica total e o controle permanecem inalterados.
Desktop (DESK3)
A Claro NXT, nova controladora da Desktop (DESK3), protocolou na CVM em 2 de outubro o pedido de registro de OPA unificada por alienação de controle, conversão de registro para a categoria B e saída do Novo Mercado. O preço será o mesmo pago aos vendedores do controle, de R$ 19,1261 por ação corrigido pela Selic, sujeito a ajuste de endividamento líquido, mais uma parcela retida de R$ 1,5051 por ação a ser paga conforme o edital. A Claro NXT pode desistir das etapas de conversão e saída do Novo Mercado e manter apenas a OPA por alienação de controle.
Unifique (FIQE3)
A Unitá Participações, controladora da Unifique (FIQE3), decidiu lançar OPA para fechar o capital da empresa e tirá-la do Novo Mercado, oferecendo R$ 6,00 por ação. O laudo de avaliação independente apontou valor justo de R$ 5,42 por ação pelo critério de preço médio ponderado. A oferta ainda depende de registro na CVM e demais autorizações.
Simpar (SIMH3)
A Simpar (SIMH3) contratou, via CS Brasil Holding, novos TRS no valor total de R$ 598,1 milhões referenciados em ações de JSL, Movida, Vamos e Automob, vendendo à vista as mesmas quantidades. A operação renova parcialmente os contratos liquidados em 1º de outubro e estende o vencimento para outubro de 2028. Segundo a companhia, a exposição econômica e o controle das subsidiárias não mudam.
Sequoia (SEQL3)
Os acionistas da Sequoia (SEQL3) aprovaram o grupamento das ações na proporção de 150 para 1, reduzindo a base de 6,37 bilhões para cerca de 42,5 milhões de papéis. O objetivo é enquadrar a cotação no mínimo de R$ 1,00 exigido pela B3, e as ações passam a ser negociadas grupadas a partir de 3 de novembro. Na mesma assembleia, dois conselheiros foram destituídos, e o colegiado passa a ter três membros.
Vittia (VITT3)
A Vittia (VITT3) pagará em 21 de outubro os juros sobre capital próprio de R$ 13,3 milhões, equivalentes a R$ 0,085 por ação, para quem tinha os papéis até 28 de setembro.
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