FII divulga oferta de quase meio bilhão de reais; confira
O TVRI11 detalhou os termos de sua 2ª emissão de cotas, com volume inicial estimado em cerca de R$ 500 milhões. A oferta prevê a colocação de 4.970.178 novas cotas, ao valor de emissão de R$ 100,60 por cota.
A operação foi aprovada pelos cotistas em maio de 2026 e admite encerramento parcial, desde que captado o montante mínimo de R$ 40.000.069,00, equivalente à distribuição de 397.615 cotas. O fundo poderá ainda ampliar a captação por meio de lote adicional de até 4.970.178 cotas, correspondente a 100% da quantidade inicialmente ofertada.
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A distribuição será conduzida sob o regime de melhores esforços e seguirá o rito de registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Bradesco BBI foi designado coordenador líder da oferta. Segundo o regulamento da operação, não há limite máximo de aplicação por investidor, observados os procedimentos e prazos definidos nos ambientes de negociação e escrituração.
Detalhes da 2ª emissão do TVRI11
A estrutura da oferta combina uma tranche base e a possibilidade de lote adicional, o que permite ajustar o volume final à demanda. Na hipótese de encerramento parcial, o requisito é atingir o piso de R$ 40.000.069,00, assegurando a efetivação mínima de 397.615 novas cotas. Mantêm-se inalterados os demais termos, como o regime de esforços de colocação e a coordenação pelo Banco Bradesco BBI.
A emissão foi aprovada pelos cotistas em maio de 2026, e os procedimentos operacionais seguirão os canais habituais do mercado de capitais. A liquidação e a subscrição observarão as regras dos ambientes onde as cotas estiverem custodiadas, sem previsão de limitação ao valor máximo por investidor, desde que atendidos os requisitos formais de participação.
Preço das novas cotas do TVRI11
O valor de emissão foi fixado em R$ 100,60 por cota, com base no valor patrimonial do fundo apurado no dia útil anterior à divulgação do início da oferta. Incide sobre esse montante uma taxa de distribuição primária de 0,55%, resultando em preço de subscrição de R$ 101,15 por cota. O investimento mínimo foi definido em dez novas cotas, totalizando R$ 1.011,46 já considerada a taxa.
Não há limite máximo de aplicação no FII, o que permite a investidores qualificados ou de varejo participarem conforme sua estratégia, respeitadas as regras do intermediário financeiro e do escriturador. O preço e a taxa refletem os parâmetros usuais de mercado para esse tipo de operação, ancorados no valor patrimonial mais recente divulgado antes do início da oferta.
Direito de preferência no fundo
Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição, calculado pelo fator de proporção de 0,31220318988 sobre a quantidade de cotas detida por cada investidor, com eventual fração arredondada para baixo. O exercício deverá ocorrer no mesmo ambiente em que as cotas estiverem custodiadas: quem mantém posição na B3 fará o procedimento por meio dos agentes de custódia, enquanto os cotistas registrados no escriturador deverão exercer o direito diretamente nesse sistema.
Esse direito não poderá ser transferido entre os ambientes da B3 e do escriturador, nem cedido a outros cotistas ou a terceiros. Após o período de preferência, eventuais sobras poderão seguir os trâmites usuais previstos para ofertas dessa natureza, respeitando-se os prazos e condições definidos nos documentos da emissão e pelos participantes da oferta.
Ao longo de todo o processo, a colocação seguirá o regime de melhores esforços, com o Banco Bradesco BBI como coordenador líder e registro automático na CVM. A combinação de oferta base, possibilidade de lote adicional de 100% e direito de preferência estrutura a captação conforme práticas correntes do mercado de fundos imobiliários.
