A Ambipar (AMBP3), atuante no segmento ambiental, anunciou na manhã desta quarta-feira (6), que assinou acordo para a combinação dos negócios entre a Emergência Participações, subsidiária da empresa, e a HPX, uma Spac (sociedade de aquisição de propósito específico, na sigla em inglês), que possui ações negociadas na Bolsa de Nova York.
As Spacs são companhias que, na prática, não possuem operações. O objetivo delas é comprar fatias em outras empresas a partir de recursos captados no mercado de capitais por meio de oferta pública inicial de ações. São conhecidas como empresas de “cheque em branco”.
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Com a operação, prevista para ser concluída no segundo semestre deste ano, os papéis da nova companhia serão negociados na Nyse.O código será “AMBI”.
A Ambipar espera que a empresa combinada tenha um enterprise value (o valor de mercado incluindo dívidas) proforma de aproximadamente R$ 3,1 bilhões.
Estrutura societária
Segundo o comunicado, após a combinação dos negócios, a Ambipar Emergency Response, sociedade recém-constituída da empresa nas Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações.
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A companhia informou que permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, na qual deterá 71,8% do capital social e 96,2% do capital votante, “considerando a conclusão da combinação de negócios e o valor mínimo já garantido de capitalização de aproximadamente US$ 168 milhões”, informa a empresa.
Segundo a Ambipar, o restante da estrutura acionária da Ambipar Response ficará da seguinte forma: 24,7% detidos pelos investidores privados e acionistas da HPX que não resgatarem suas ações e 3,5% do patrocinador da HPX – HPX Capital Partners LLC, controlada por Bernardo Hees e Rodrigo Xavier, ambos copresidentes do conselho de administração da HPX, e Carlos Piani, CEO e CFO da HPX.
A Ambipar companhia informou ainda que concordou com um lock-up (restrição) de três anos para negociar as ações de emissão da Ambipar Response detidas pela companhia.
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