A Fleury (FLRY3) fechou um acordo para comprar a Hermes Pardini (PARD3) em uma operação de R$ 2,5 bilhões que envolverá troca de ações e pagamento em dinheiro.
Os dois grupos estimam que a combinação aumente em até R$ 190 milhões o Ebitda (o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação) anual da companhia combinada.
Se o acordo sair do papel, cada acionista da Hermes Pardini receberá uma parcela de R$ 2,15 por ação da empresa e mais 1,21 ação ordinária de emissão da Fleury – ou seja, seriam R$ 281,4 milhões em dinheiro e R$ 2,2 bilhões em ações, considerando o valor de fechamento da ação da Fleury na quarta-feira.
As companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, podendo beneficiar seus acionistas por aumentar competitividade no setor de saúde e medicina diagnóstica.
Outro fator benéfico, segundo as empresa, é aumentar a presença nacional com uma complementaridade geográfica, “reforçando um crescimento orgânico e inorgânico”. Segundo o comunicado, a marca Hermes Pardini, “em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade”, será mantida por pelo menos 10 anos, a partir do fechamento da transação, em todas suas unidades.
