A abertura de capital do Nubank (NUBR33) acontecerá na próxima quinta-feira (9). A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ocorrerá na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), com a distribuição de BDRs na B3. Com isso, a Bolsa brasileira revelou os critérios para que a paridade dos papéis seja mantida.
Segundo a B3, para garantir a melhor formação de preço em ambos os mercados no primeiro dia de negociação, haverá uma coordenação do horário da abertura da negociação entre as Bolsas. Dessa forma, a negociação dos recibos do Nubank ficará suspensa até que a formação de preços seja concluída nos Estados Unidos.
Vale ressaltar que o mercado em Nova York abre às 11h30, no horário de Brasília. A partir desse momento, há o processo de formação das cotações pelos investidores, o que pode ser estendido por algum tempo.
Segundo a B3, após o primeiro negócio com as ações do Nubank (NYSE: NU), uma notificação será disparada por meio de três canais distintos. São eles:
- PUMA Trading System;
- Canal de atendimento de negociação Atende B3;
- Plantão de Notícias de Operações, no site da B3.
O leilão com os BDRs do Nubank será iniciado em, ao menos, 15 minutos após a primeira compra e venda das ações da fintech em Nova York.
Esse processo será realizado apenas no primeiro dia de negociações, sendo que a partir do dia seguinte (10), os negócios serão retomados dentro da normalidade de ambas as Bolsas.
Nubank convida clientes a se tornarem sócios
No início do mês passado, o Nubank passou a enviar convites a seus clientes para que eles possam se tornar “sócios” da empresa. O “NuSócios” consiste na distribuição de BDRs aos usuários interessados.
Cada cliente terá direito a um BDR, com a distribuição de no mínimo 18,3 milhões e no máximo 22,9 milhões desses recibos, a depender da demanda, avaliados entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões.
Após a redução da pedida do Nubank em meio ao mercado mais duro nos últimos dias, é esperado que o preço do BDR fique entre R$ 7,45 e R$ 8,38.
A companhia pode movimentar cerca de US$ 2,45 bilhões (R$ 13,76 bilhões), considerando o centro da nova faixa indicativa, com a emissão primária de 289,2 milhões de ações. Todos os recursos serão direcionados para o caixa da empresa e serão distribuídos da seguinte forma:
- 25% para capital de giro;
- 25% para despesas operacionais;
- 25% para despesas de capital;
- 25% para investimentos e potenciais aquisições.
O prospecto da empresa mostra que no acumulado dos primeiros nove meses deste ano, a receita atingiu R$ 5,65 bilhões, uma alta de 108% ante o mesmo período do ano passado. O Nubank, porém, teve um prejuízo de R$ 528,35 milhões no mesmo período, um número 61,3% maior do que a perda 12 meses antes.
