A Vamos Locação, empresa que faz parte da holding Simpar, comunicou na última quarta-feira, 15, que fará uma oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos.
De acordo com o documento enviado à CVM, a operação consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 32,7 milhões de papéis. Contudo, essa quantidade poderá ser duplicada, caso haja demanda.
Com isso, a oferta pode movimentar cerca de R$ 525 milhões, considerando a cotação de fechamento do último pregão, de R$ 16,01. E, se for levado em conta o lote adicional, o montante dobraria, para R$ 1,05 bilhão.
Segundo a Vamos, os recursos serão utilizados para crescimento orgânico por meio de aquisições de caminhões e máquinas.
A companhia estima que a precificação dos papéis ocorra na próxima quinta-feira (23), após o encerramento do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, as novas ações devem estrear na B3 no dia 27 de setembro.
Os coordenadores do follow on restrito são os bancos BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander Brasil, UBS BB e XP.
Oferta restrita
Vale lembrar que a operação da Vamos Locação ocorrerá por meio de uma oferta restrita (Instrução nº 476/2009), que é voltada exclusivamente para investidores profissionais. A operação limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.
