A Via (VIIA3) comunicou neste domingo, 12, que seu conselho de administração aprovou, em reunião realizada na mesma data, a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública em esforços restritos.
Esta é a sétima emissão pública de debêntures que a companhia realiza. A operação movimentará R$ 1 bilhão, com emissão de um milhão de debêntures. A quantidade de debêntures a ser emitida para cada série será definida em sistema de vasos comunicantes, após o procedimento de bookbuilding.
O valor nominal unitário das debêntures será de mil reais, na data de emissão.
Na operação, não haverá quantidade mínima ou máxima de debêntures, nem valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries. Qualquer uma das séries poderá não ser emitida.
A companhia contratou a Standar & Poor’s Ratings do Brasil como agência de classificação de risco. O vínculo deverá ser mantido até a efetiva e integral liquidação de todas as obrigações relacionadas às debêntures.
As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de três anos contados da data de emissão. Para as de segunda série, o prazo é de cinco anos, e para as da terceira, sete anos.
Os recursos captados pela operação serão destinados ao alongamento do perfil da divisa da companhia e reforço de caixa no âmbito da gestão extraordinária dos negócios da Via.
