A Althaia, indústria farmacêutica, protocolou nesta sexta-feira, 30, um prospecto para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com a minuta do prospecto preliminar arquivada na CVM, a oferta será constituída de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da companhia, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.
Existe também a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de papéis inicialmente ofertados e um lote suplementar de até 15% do total.
A operação será coordenada por XP Investimentos (líder), Itaú BBA e Bank of America.
Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:
- Construção de uma nova planta industrial (50%);
- Investimentos em P&D (30%);
- Investimentos em capital de giro (10%);
- Reforço da estrutura de capital (10%).
Sobre a Althaia
A Althaia, fundada em 2010, se apresenta como uma das indústrias farmacêuticas brasileiras que apresentou maior crescimento nos últimos 5 anos.
As duas principais frentes de atuação da empresa são a produção de medicamentos genéricos e de suplementos.
Sua receita cresceu 430% no período, contra um avanço de 50% do mercado como um todo, de acordo com dados de IQVIA MAT referentes a março de 2021.
Segundo a companhia, os resultados foram possíveis devido a um posicionamento focado na prevenção e tratamento de doenças, além de um robusto investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Em 2019, a empresa inaugurou um novo centro de distribuição localizado em Pouso Alegre, Minas Gerais.
Enquanto isso, em 2020, entregou um novo centro de P&D e duas plataformas de E-commerce, uma no segmento Business to Business (B2B) e outra em Business to Consumer (B2C).
Lâmina de IPO
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O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.
Foto: Althaia/Divulgação
