O conselho de administração da Cogna (COGN3) aprovou nesta segunda-feira, 12, a 7ª emissão de debêntures simples da companhia, no valor de até R$ 1,25 bilhões, no dia 20 de agosto deste ano.
A emissão de 1,25 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, será feita em até duas séries, sendo que a quantidade alocada em cada série será definida conforme o processo de Bookbuilding.
As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de três anos a partir da data de emissão, vencendo, então, em 20 de agosto de 2024.
Já as de segunda série terão vencimento em cinco anos após sua emissão, em 20 de agosto de 2026.
A remuneração da primeira série será equivalente a 100% da taxa Depósitos Interfinanceiros DI acrescida de 2,60% ao ano.
Enquanto isso, a da segunda série será de 100% da taxa DI mais 2,95% ao ano.
Vale destacar que a oferta é restrita exclusivamente a investidores profissionais.
De acordo com o documento, os recursos obtidos serão destinados ao alongamento do passivo financeiro da empresa, aporte de capital em suas respectivas sociedades controladas e reforço de capital de giro.
Foto: Cogna/Divulgação