A companhia de concessões de infraestrutura Ecorodovias precificou seus ativos a R$ 12,50 cada em uma oferta subsequente (follow on, em inglês) com esforços restritos.
De acordo com o fato relevante publicado na última terça-feira, 22, foram ofertadas 157.635.144 ações e, com isso, a empresa conseguiu movimentar R$ 1,97 bilhão na operação.
Dessa quantidade de papéis, 20 milhões referem-se à tranche secundária, ou seja, quando os atuais acionistas da empresa vendem parte ou a totalidade de suas fatias.
No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ecorodovias disse que 15% dos recursos líquidos da oferta primária serão utilizados para aumentar a posição no caixa, enquanto o valor restante será destinado para aportes em algumas de suas controladas para manutenção e expansão das concessões atuais ou novas.
As ações emitidas passarão a ser negociadas na B3 a partir de 24 de junho, sendo que a liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá no dia 25.
Os coordenadores do follow on foram BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB.
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