A Bemobi Mobile Tech definiu nesta segunda-feira, 18, a faixa indicativa de preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 17,50 e R$ 23,10 na bolsa brasileira.
Considerando o meio da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, de R$ 20,35, e a oferta base de 49,7 milhões de ações, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,012 bilhão.
A oferta consiste na distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia, mas pode haver uma tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa, se forem exercidos os lotes acional e suplementar, de 9.946.524 ações e 7.459.893 ativos, respectivamente.
Em nota, a Bemobi diz que pretende utilizar os recursos da oferta primária para realizar pagamento de obrigações decorrentes de reorganização societária e pagamento de dividendos referentes a exercícios sociais passados, além de adquirir ativos.
Segundo o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a precificação dos papéis deve ocorrer no dia 8 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
A companhia está prevista para estrear na B3 em 10 de fevereiro, no segmento do Novo Mercado e sob o ticker BMOB3.
Os coordenadores do IPO são o BTG Pactual, o Morgan Stanley, a XP Investimentos e o Itaú BBA.
Sobre a Bemobi
A Bemobi é uma companhia focada na distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes.
De acordo com seu prospecto, a Bemobi afirma ter serviços integrados e em operação com 70 operadores de telefonia móvel ao redor do mundo.
“Nosso modelo de negócio é baseado em um modelo inovador de assinaturas de custo reduzido no setor de apps, games e serviços digitais, que possui aderência à realidade da maior parte da população brasileira e de outros países emergentes de perfil semelhante. Operamos em um modelo B2B2C em parceria com operadoras de telefonia móvel, viabilizando a cobrança de nossos serviços através do crédito pré-pago e/ou contas pós-pago do serviço de telefonia móvel”, diz.
Nos nove primeiros meses de 2020, a companhia apresentou uma receita de R$ 108,2 milhões, o que representa uma leve queda de 3,3% em relação ao mesmo período de 2019. Já o lucro líquido foi de R$ 28,4 milhões, crescimento de 0,7% na mesma base comparativa.
A Bemobi Mobile Tech é controlada pela Bemobi International, que detém 83,92% das ações e pode cair para até 19,16% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar. Outro grande acionista é o presidente Pedro Santos Ripper, que tem 7,19% e pode cair para 3,02%.
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O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.
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