Após o encerramento do processo de bookbuilding para uma oferta subsequente restrita (follow on) na última terça-feira, 28, a AES Brasil informou que as novas ações foram precificadas a R$ 12 cada. Os papéis tiveram um desconto de 11% em relação ao fechamento de ontem na B3, de R$ 13,48.
Com a venda de 93 milhões de ativos, que serão negociados a partir desta quinta, 30, a companhia elétrica conseguiu levantar R$ 1,116 bilhão. Dessa forma, o novo capital social da AES Brasil passará a ser de R$ 2,116 bilhões, dividido em mais de 492,1 milhões de ações ordinárias.
Em nota entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que pretende utilizar os recursos para financiar sua estratégia de crescimento do portfólio de geração de energia renovável.
Vale lembrar que, por se tratar de uma oferta restrita (Instrução 476), apenas investidores profissionais, com pelo menos R$ 10 milhões em aplicações financeiras, puderam participar da operação.
O BNDESPar optou por não vender sua fatia de 9,9% na oferta secundária, que estava prevista por meio de um lote adicional de até 42,53% do total de ações inicialmente ofertado.
Os coordenadores da operação foram os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Santander Brasil e HSBC.
