Os papéis da HBR Realty foram precificados a R$ 19,10 cada em sua oferta restrita de ações. O valor ficou abaixo da faixa indicativa da operação, que variava de R$ 23,85 a R$ 29,85.
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O conselho de administração da empresa aprovou o efetivo aumento de capital no montante total de R$ 729.620.000,00, mediante a emissão de 38.200.000 ações.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social da HBR Realty passará a ser de R$ 1.321.141.551,38.
As ações provenientes da oferta passam a ser negociadas nesta segunda-feira, 26, sob o ticker HBRE3. A empresa chega à B3 valendo R$ 2,05 bilhões – mais que a Helbor, empresa do mesmo fundador.
Segundo o Brazil Journal, a Dynamo, sócia dos Borenstein nos dois negócios e dona de 45% da HBR antes do IPO, colocou R$ 200 milhões na oferta; a família, R$ 70 milhões.
De acordo com a companhia, os recursos levantados no IPO serão utilizados para exploração comercial, com as principais plataformas de atuação da HBR Realty, especificamente nos segmentos denominados ComVem, HBR 3A e HBR Malls.
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