A construtora Eztec (EZTC3) informou ontem, 11, que
seu conselho administrativo aprovou a realização de uma oferta subsequente de
ações com esforços restritos de, inicialmente, 20 milhões de ativos ordinários.
De acordo com a companhia, até a data do procedimento de Bookbuilding,
marcada para o dia 24 de setembro, a quantidade de ações poderá ser acrescida
em até 35%, ou seja, 7 milhões de papéis emitidos pela construtora. O início
das negociações das ações na Bolsa de Valores de São Paulo está previsto para o
dia 26 deste mês.
Se considerarmos o valor de fechamento dos papéis da Eztec
ontem na B3, de R$ 36,50, a operação poderá levantar entre R$ 730 milhões e R$
985,5 milhões, como informa o comunicado da companhia.
Os bancos coordenadores da oferta serão:
O que é Bookbuilding?
De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais clicando aqui.
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