Vittia Fertilizantes retoma IPO e precificará ações nesta terça-feira

Os papéis da empresa devem ser negociados na B3 a partir da próxima quinta-feira, 2, sob o ticker VITT3

Grupo Vittia Divulgação

Foto: Vittia Fertilizantes

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Após suspender sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por “condições adversas do mercado” no dia 18 de agosto, a Vittia Fertilizantes retomou o processo de abertura de capital na B3, a bolsa brasileira.

E, segundo o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última segunda-feira, 30, a companhia pretende precificar seus papéis ainda hoje (31), após finalizar o procedimento de bookbuilding.



A oferta, que consistirá na distribuição primária (quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da companhia) e secundária (quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias), será restrita, ou seja, voltada exclusivamente para os investidores qualificados.

No dia 16, antes de decidir suspender o IPO, a Vittia havia divulgado a faixa indicativa de preço entre R$ 8,60 e R$ 10,30.

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Enquanto isso, os papéis da empresa devem ser negociados na B3 a partir da próxima quinta-feira, 2, sob o ticker VITT3 (Novo Mercado), com a liquidação dos papéis marcada para ocorrer um dia depois (3).



No documento, a empresa diz que pretende utilizar os recursos da operação para aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).

Sobre a Vittia Fertilizantes

O Grupo Vittia, presente no mercado há 50 anos, é constituído pelas empresas Biovalens, Granorte, Samaritá, Vitória Fertilizante, Biosoja e JB Biotecnologia.

Por meio de pesquisas, desenvolvimento e tecnologia, o grupo se dedica a produzir insumos de alta tecnologia para a agricultura.

Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento totalizam R$ 14 milhões.

A companhia atua em todo o país e possui oito unidades industriais, sendo que cinco estão localizadas no estado de São Paulo e três em Minas Gerais.

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Líder nacional no mercado de inoculantes, atende atualmente 25% de toda a área de soja do Brasil e possui forte atuação nas culturas do café, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, entre outros.

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

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Oferta restrita

A oferta restrita (Instrução nº 476/2009) é voltada exclusivamente para investidores profissionais. O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.

Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.







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