Vitru compra UniCesumar por até R$ 3,5 bilhões

A conclusão da aquisição ainda está sujeita à aprovação do Cade e ao cumprimento de determinadas condições usuais

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Vitru (Nasdaq: VTRU), controladora da Uniasselvi, comunicou nesta segunda-feira, 23, a aquisição de 100% do capital social da UniCesumar, de Maringá (PR), através de sua subsidiária Vitru Brasil, por até R$ 3,5 bilhões. 

De acordo com o comunicado ao mercado, a adquirida foi avaliada em R$ 3,23 bilhões, o que representa 12,4 vezes o seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês). 



Deste total, 62,9% será pago em dinheiro, enquanto 19,4% será em novas ações de emissão da Vitru. 

Os 17,7% restantes serão pagos em dinheiro no aniversário de um ano da conclusão da compra (que está programada para acontecer no início de 2022), ajustados pelo IPCA. 

Além do montante, a transação também contará com três pagamentos adicionais 



O primeiro será de R$ 1 milhão por vaga de medicina dentro de 36 meses após o fechamento. 

Atualmente, a universidade conta com 348 vagas em seus cursos de medicina, sem considerar as vagas ProUni e Fies, e tem possibilidade de abrir mais 50 vagas no período estipulado. 

O segundo será de R$ 50 milhões caso certas metas de desempenho operacional sejam atingidas até dois anos da data de conclusão. 

Por fim, outros R$ 180 milhões serão provenientes de acordos non-compete com a Família Matos, uma das fundadoras e gestoras da Cesumar. 

A conclusão da operação ainda está sujeita a condições precedentes usuais a este tipo de negócio e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o órgão antitruste brasileiro. 

 Foto: Vitru/Divulgação

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