Renner anuncia oferta subsequente e pode levantar R$ 6,46 bilhões

A precificação deve ocorrer no dia 29 de abril, após o encerramento do procedimento de bookbuilding

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A Lojas Renner (LREN3) confirmou nesta segunda-feira, 19, a proposta de oferta subsequente de ações (follow-on) sobre a qual o mercado especulava na semana passada. 

O preço definido por papel é de R$ 46,90, valor das ações da companhia no encerramento das negociações de sexta-feira, 16, na B3. Com isso, a venda dos 102 milhões de ativos da operação deve movimentar R$  4,783 bilhões.





De acordo com o comunicado ao mercado, a quantidade inicial de ativos pode ser acrescida em 35%, ou seja, um lote adicional de 35,7 milhões de ações. Nesse caso, a arrecadação da empresa subiria para R$ 6,458 bi. 

A precificação está marcada para o dia 29 de abril e as novas ações serão negociadas na bolsa de valores a partir do dia 3 de maio.

Os recursos obtidos com a operação serão destinados ao desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle da companhia por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas, de acordo com o documento enviado à CVM.

Também serão aplicados na continuidade do processo de digitalização de processos e desenvolvimento do canal de comunicação integrado, além da construção de um novo centro de distribuição, expansão das lojas físicas e serviços financeiros.

Varejo em alta 

Na sexta-feira, 16, as ações da Lojas Renner dispararam em meio a especulações do mercado sobre uma oferta de ações que seria utilizada para a compra da Marisa ou da C&A. 





A varejista confirmou no mesmo dia que haveria um follow-on e que já tinha assessores financeiros para o movimento. Porém, nada foi dito sobre a aquisição de nenhuma marca.  

No fechamento do pregão, os papéis tiveram alta de 11,9%. Em 2021, o saldo está positivo em 7,9%. 

Acompanhe em tempo real a cotação das empresas no TradeMap Web

Foto: Lojas Renner/ Divulgação 

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