A Rede D’or São Luiz precificou na tarde desta terça-feira, 8, sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 57,92 por ativo. Dessa forma, a companhia conseguiu levantar um montante de R$ 11,4 bilhões.
O preço por papel ficou dentro da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, que variava entre R$ 48,91 a R$ 64,35.
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Duas fontes com conhecimento no assunto informaram à Reuters que o IPO contou com um lote adicional de ações.
Com isso, segundo a agência de notícias, a operação avalia a Rede D’or em R$ 112,5 bilhões, o que a coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, ficando à frente de gigantes como Banco do Brasil.
O início das negociações dos papéis está marcado para quinta-feira desta semana, sob o código de negociação RDOR3 (Novo Mercado).
De acordo com seu prospecto, o grupo pretende utilizar os recursos provenientes da tranche primária para construir novos hospitais, expandir as unidades existentes, assim como usar o montante para aquisições de ativos agreguem know-how ou permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Foto: Rede D’or/Divulgação
