A Privalia, plataforma de outlet online, informou nesta segunda-feira, 21, que estuda a possibilidade de realizar uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) com esforços restritos.
De acordo com o fato relevante, a operação será restrita a investidores institucionais e contará com distribuição primária e secundária de ações.
O possível IPO será coordenado por BTG Pactual (líder), J.P. Morgan, Itaú BBA e Credit Suisse.
O texto ressalta que ainda não existe uma aprovação formal para a efetiva realização da oferta restrita.
Desse modo, ainda não estão definidos o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma.
“A potencial Oferta Restrita está sujeita, entre outros aspectos, às condições dos mercados de capitais brasileiro e internacional”, informou.
A companhia já havia tentado abrir capital em fevereiro deste ano, mas interrompeu o processo em abril para esperar por uma melhora no ambiente do país, segundo o CEO Fernando Boscolo.
Sobre a Privalia
A Privalia, fundada em 2006, em Barcelona (Espanha), é uma plataforma de comércio eletrônico (e-commerce) focada em flash sales, um sistema que liga grandes marcas a consumidores engajados por meio de descontos e de uma experiência de compra única.
A empresa iniciou suas operações no Brasil em 2008, com ofertas no segmento de moda. Atualmente, é o maior player digital no país.
Foto: Privalia/Divulgação
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