Plano & Plano levanta R$ 690 milhões em IPO

construtora

A Plano & Plano, subsidiária da Cyrela, movimentou cerca de R$ 690 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa brasileira.

→ Leia também: Plano & Plano estabelece preço e pode movimentar R$ 1,3 bilhão em IPO

A operação foi realizada por meio de ofertas primária, quando o dinheiro vai para o caixa da empresa, e secundária, venda de ativos detidos por acionistas da empresa. Os vendedores no IPO foram a própria Cyrela, além de Rodrigo Uchoa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

Contudo, os papéis da incorporadora foram precificadas a R$ 9,40 cada, valor abaixo da faixa indicativa, que variava de R$ 11,25 a R$ 15,25. Sendo assim, a companhia ofertou 73,3 milhões de ações na operação – 4,2 milhões na oferta primária e 69,1 milhões na secundária.

De acordo com a Plano & Plano, os recursos levantados na oferta primária serão destinados em sua maioria, cerca de 60%, ao capital de giro da empresa. Os outros 40% serão utilizados para aquisição de terrenos.

A estreia da incorporadora na B3 está marcada para amanhã, sob o código de negociação PLPL3.

Os coordenadores da oferta primária e secundária foram Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e Caixa Econômica.

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