A rede de varejo farmacêutico Pague Menos fixou na última segunda-feira, 31, o preço por ação de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O valor corresponde a um desconto de 17% em relação ao piso da faixa inicialmente previsto, que variava de R$ 10,22 e R$ 12,54.
Com isso, a oferta da Pague Menos movimentou apenas R$ 746 milhões. O IPO consiste apenas de um lote primário de ativos, o que significa que o montante captado irá direto para o caixa da companhia.
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Apesar do desconto, a avaliação dos gestores é de que a operação saiu cara e apresenta o excesso de uma temporada aquecida de IPOs na bolsa brasileira.
Após a oferta, o capital social da farmacêutica passará a ser de R$ 1,1 bilhão, distribuído em 430.600.043 ações ordinárias.
A estreia das negociações na B3 está prevista para amanhã (2), sob o ticker PGMN3.
Os coordenadores da oferta foram:
- Itaú BBA
- Credit Suisse
- P. Morgan
- XP Investimentos
- Santander Brasil
- BB Investimentos
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