Oncoclínicas realiza pedido para registro de IPO

A oferta será primária e secundária e poderá ser acrescida de lotes adicional e suplementar

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OncoClínicasrede de clínicas especializada no tratamento contra o câncer, protocolou nesta segunda-feira, 07, um pedido para registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

Segundo a minuta do prospecto preliminar, a oferta será de distribuição primária (quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia) e secundária (quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias). 





Existe também a possibilidade de ser acrescida de um lote adicional, de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, e um lote suplementar, de até 15% do total. 

De acordo com jornal, a companhia pretende movimentar entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões. 

A operação será coordenada por Goldman Sachs (líder), Itaú BBA, Citi, UBS BB, Santander e JP Morgan. 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:      

  • Expansão inorgânica com aquisições futuras (35%); 
  • Expansão inorgânica por meio de aquisições que já estão em andamento (40%); 
  • Expansão orgânica por projetos de investimento (15%);  
  • Recursos para capital de giro (10%). 

Sobre a Oncoclínicas 

A Oncoclínicas, criada em Belo Horizonte (MG) em 2010, se apresenta como um dos maiores grupos de oncologia, radioterapia e hemoterapia da América Latina  

Atualmente, possui mais de 70 unidades e atua em 12 estados do Brasil. 





O grupo conta com mais de 1500 médicos e 3600 colaboradores. 

Lâmina de IPO 

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap! 

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela. 

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais! 

 Foto: Oncoclínicas/Divulgação

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