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Méliuz precifica follow on a R$ 57 por papel

Com isso, a empresa conseguiu levantar R$ 427,5 milhões para o seu caixa, com a venda de 7,5 milhões de ações na tranche primária

Equipe TradeMap
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A companhia de cashback Méliuz precificou sua oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos a R$ 57 por ativo, o que representa um desconto de 4,4% em relação ao preço de fechamento do pregão da última quinta-feira (15), de R$ 59,60.

Com isso, a empresa conseguiu levantar R$ 427,5 milhões para o seu caixa, com a venda de 7,5 milhões de ações na tranche primária.





Enquanto isso, os acionistas da oferta secundária colocaram à venda 12,77 milhões de papéis e captaram R$ 727,7 milhões na operação. Os vendedores são o Ofli Campos Guimarães e os fundos da Endeavor Catalyst e da Monashees Capital.

O documento enviado à CVM aponta que a Méliuz usará o dinheiro para ampliar a fatia da empresa em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.

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As novas ações serão negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira, 19 de julho, com liquidação marcada no dia 20.

Os coordenadores do follow on foram os bancos BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB.

Oferta restrita

A oferta restrita (Instrução nº 476/2009) é voltada exclusivamente para investidores profissionais.





A operação limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento. Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.

Foto: Divulgação

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