A Simpar (SIMH3) informou que sua subsidiária JSL, maior companhia de logística rodoviária do país, enviou à Tegma (TEGM3), segunda maior do setor, um pedido de combinação de negócios.
De acordo com fato relevante, a fusão entre as duas companhias criaria uma empresa com receita bruta combinada de R$ 6,1 bilhões.
A controladora da JSL vê possíveis ganhos de sinergia com a fusão, como a diluição de custos fixos e cross-selling através da maior oferta de serviços da JSL para os clientes da Tegma.
Em comunicado, a Simpar destaca que a combinação de negócios também “contribuirá para o acesso ao mercado de capitais pela companhia combinada, sustentando a agenda de crescimento orgânico e por aquisições, em linha com o planejamento estratégico da JSL”.
A incorporação das ações seria realizada com base em uma relação de troca, na qual “cada acionista de Tegma receberá, por ação, o valor de R$ 15,00 e 0,7495248702 ações da JSL”.
Resposta da Tegma
A empresa se manifestou destacando que não houve solicitação ou prévio entendimento com os órgãos da companhia sobre a oferta.
A proposta, ressalta a empresa, está sujeita a certas condições:
- à aprovação pelos Conselhos de Administração dos documentos necessários à implementação da fusão, em especial o Protocolo e Justificação de Incorporação, que contém declarações e garantias usuais para operações dessa natureza;
- à aprovação pelos acionistas da JSL e Tegma reunidos em assembleia geral; e
- à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Diante da proposta, o presidente do Conselho de Administração convocou uma reunião extraordinária para hoje, a fim de examinar a proposta e deliberar as providências cabíveis.
