CSN Mineração precifica papel a R$ 8,50 em IPO e movimenta R$ 5,2 bilhões

As ações serão negociadas no segmento de Nível 2 da B3 na próxima quinta-feira (18), sob o ticker CMIN3

Unsplash 2
Logo Trademap

Por:

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no whatsapp

Por:

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da CSN Mineração foi precificada a R$ 8,50 cada, no piso da faixa estipulada pelos coordenadores da operação, que ia até R$ 11,35.

Apesar de a oferta ter movimentado R$ 5,2 bilhões, apenas R$ 1,37 bilhão vai para o caixa da companhia, por se tratar de uma tranche primária.



De acordo com o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN Mineração pretende utilizar os recursos levantados para investir em projetos de expansão, como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.

Enquanto isso, os acionistas vendedores (CSN, Japão Brasil e a sul-coreana Posco) captaram o equivalente a R$ 3,85 bilhões na oferta secundária – quando os atuais sócios vendem parte ou a totalidade de suas fatias.

Leia também:   Guedes joga a toalha, alta do minério e tudo o que você precisa saber para investir hoje

As ações da CSN Mineração serão negociadas no segmento de Nível 2 da B3 na próxima quinta-feira (18), sob o ticker CMIN3.



Os coordenadores do IPO foram:

  • Morgan Stanley
  • XP Investimentos
  • Bank of America
  • Fibra
  • Citi
  • Santander Brasil
  • Safra
  • Bradesco BBI
  • BTG Pactual
  • Caixa
  • UBS BB
Sobre a CSN Mineração

A CSN Mineração atua no fornecimento de minério de ferro para o mercado transoceânico, além de fornecer minério para a siderurgia nacional, com operação eficiente e competitiva na mina, ferrovia e porto.

Com relativo alto teor de ferro e consequente baixa geração de escória na produção do aço, a companhia ajuda seus clientes a reduzir emissões de gases do efeito estufa, contribuindo para um futuro sustentável e para a redução da poluição.

Leia também:   Ibovespa tem leve alta de 0,10% na 4ª feira; no Brasil, cenário político segue no radar

Nos nove primeiros meses de 2020, a CSN Mineração registrou um Ebitda de R$ 5 bilhões, com margem Ebitda de 55,8%. A receita operacional líquida foi de R$ 8,9 bilhões no período, ante R$ 8,23 bilhões no mesmo período de 2019.

Acompanhe todo processo do IPO pelo TradeMap Web

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais, além de ter acesso ao prospecto na íntegra.

Leia também:   Embraer: Carteira de pedidos chega a US$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre

Foto: Unsplash

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no whatsapp

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no whatsapp
Baixe o App Footer Post
Baixe o App Footer Post 0003 Carteira

Carteira consolidada

Baixe o App Footer Post 0002 historico de Dividendos

Histórico de dividendos

Baixe o App Footer Post 0001 Acompanhamento

Acompanhamento em tempo real

Baixe o App Footer Post 0000 IBOV

Comparação com IBOV, CDI, Dólar e mais