A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) comunicou na última sexta-feira, 27, que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição de 1.600.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e garantia adicional fidejussória, em até três séries, da primeira emissão da companhia.
Inicialmente, serão ofertadas 1.600.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, movimentando R$ 1,6 bilhão. As debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400.
Dentro dos termos da instrução, a companhia pode aumentar a oferta em até 20%, nas mesmas condições das debêntures ofertadas inicialmente, sem realizar uma nova solicitação de registro à CVM.
Mais informações sobre a oferta poderão ser obtidas diretamente com a companhia, ou por meio de aviso ao mercado e prospecto preliminar que ainda serão divulgados ao mercado.
