3R Petroleum protocola à CVM pedido de oferta de debêntures no valor de R$ 1,6 bi

Operação movimentará R$ 1,6 bilhão

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Foto: 3R Petroleum/Divulgação

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A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) comunicou na última sexta-feira, 27, que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição de 1.600.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e garantia adicional fidejussória, em até três séries, da primeira emissão da companhia.

Inicialmente, serão ofertadas 1.600.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000, movimentando R$ 1,6 bilhão. As debêntures serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 400.

Dentro dos termos da instrução, a companhia pode aumentar a oferta em até 20%, nas mesmas condições das debêntures ofertadas inicialmente, sem realizar uma nova solicitação de registro à CVM.



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Mais informações sobre a oferta poderão ser obtidas diretamente com a companhia, ou por meio de aviso ao mercado e prospecto preliminar que ainda serão divulgados ao mercado.

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