Banco Inter (BIDI11) precifica units em follow on; ações disparam na B3

O Banco Inter (BIDI3; BIDI4; BIDI11) comunicou ao mercado, via fato relevante, que a precificação de sua oferta subsequente foi de R$ 39,99 por unit e de R$ 13,33 por papel ordinário e preferencial. De acordo com o jornal Valor Econômico, a expectativa dos coordenadores era um número próximo de 40 reais.

No dia 18, a companhia informou o início do processo do follow on. A oferta consiste, inicialmente, em 26 milhões de units (formadas por uma ação ON e duas PN), com lote adicional de 5,2 milhões de units.

As units do Banco Inter começaram a ser negociadas no dia 18 de julho. Clique aqui para saber mais.

Segundo o Brazil Journal, o banco japonês Softbank comprou quase R$ 1 bilhão em ações do Banco Inter na oferta subsequente. Dessa forma, 90% dos ativos foram para a instituição japonesa, enquanto 10% foram destinados para outros acionistas – o que equivale a R$ 380 milhões.

A oferta movimentou R$ 1.247.688.000, valor que, de acordo com o informe, “corresponde ao montante do aumento de capital do Banco, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social”.

O novo capital social da empresa passou a ser de R$ 2.114.051.736,15, dividido em 358.501.021 ações ordinárias e 344.303.981 papéis preferenciais.

O início da negociação dos ativos e das units começará no dia 31 de julho na B3, com a efetiva liquidação da oferta restrita prevista para o primeiro dia de agosto.

O BIDI11 disparou mais de 19% no início do pregão de hoje. Você pode acompanhar as ações da companhia em tempo real com o TradeMap:

Gráfico do BIDI11 no TradeMap (1H)