Aliansce Sonae capta R$ 1,19 bilhão em oferta pública

Aliansce - Foto: Gabriel Teixeira

A Aliansce Sonae (ALSO3) informou ontem à noite, 5, o preço de R$ 43 por ação em sua oferta pública (follow on), levantando R$ 1,19 bilhão e elevando o capital social da companhia para R$ 4,19 bilhões.

De acordo com o fato relevante, a companhia emitiu 27.692.308 novas ações em sua oferta primária, incluindo o lote adicional. Com isso, a Aliansce Sonae passa a ter 265.772.778 de papéis sendo negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.

Segundo a companhia, os recursos levantados na oferta serão destinados para financiar a sua estratégia de crescimento, “buscando a consolidação do mercado brasileiro de shoppings, por meio do aumento de participação em ativos do seu portfólio próprio ou outros ativos dominantes de terceiros”.

Os ativos emitidos no follow on serão negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, 9, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá um dia depois, 10.

Os coordenadores da oferta foram:
  • Bank of America
  • Itaú BBA
  • Bradesco BBI
  • Santander
  • BTG Pactual
  • P. Morgan

Foto: Gabriel Teixeira

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