Equatorial (EQTL3) compra Celg-D da Enel e assume R$ 5,7 bilhões em dívida

A Equatorial Energia (EQTL3) informou ao mercado, na manhã desta sexta-feira (23), que adquiriu a Celg-D, subsidiária da Enel que atua no estado de Goiás, por R$ 1,57 bilhão. Além disso, a compradora assumirá os R$ 5,7 bilhões de dívida da empresa.

O preço de aquisição poderá ser acrescido de um earn-out, ou seja, um pagamento para os vendedores caso o negócio performe de forma positiva no futuro.

Já os R$ 5,7 bilhões de dívida deverão ser pagos nos 12 meses seguintes ao final da operação.

Para a operação ser finalizada, ainda é preciso a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

No fato relevante publicado mais cedo, a Equatorial Energia afirma que a compra diversifica sua atuação no segmento de distribuição de energia para mais uma região do Brasil, além de adicionar cerca de 3,3 milhões de clientes ao seu portfólio.

“A operação demonstra nosso olhar único para a identificação de oportunidades, pautado pela disciplina financeira na alocação de capital, e reforça seu papel consolidador no segmento de distribuição, ampliando as oportunidades de geração de valor como player integrado no setor de energia”, finaliza a Equatorial.

No segundo trimestre deste ano, a compannhia registrou prejuízo de de R$ 170 milhões, causado por um crescimento tanto nos gastos operacionais quanto nos financeiros.

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