Cogna fará oferta subsequente de ações

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A Cogna Educação, antiga Kroton, anunciou uma nova oferta subsequente de ações na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O follow on pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões, com a emissão de 172,1 milhões de novos ativos ordinários.

De acordo com o fato relevante, a oferta será precificada no dia 11 de fevereiro, após o procedimento de bookbuilding, e poderá ser acrescida em até 35%, equivalente a mais de 60 milhões de ações.

No último pregão, 31, os papéis da Cogna encerraram o dia a R$ 11,62. Com isso, se considerarmos esse valor, a oferta poderá levantar em torno de R$ 2,7 bilhões – com o lote adicional de ações.

Segundo a Cogna, os recursos provenientes da oferta serão destinados para aquisições de sociedade que atuam no ensino superior e otimização da estrutura de capital da empresa.

A oferta será coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Credit Suisse, J.P. Morgan e Santander. Além do mais, serão realizados esforços de colocação dos ativos no exterior.

O início das negociações das ações está marcada para o dia 13 deste mês na Bolsa de Valores de São Paulo, enquanto a liquidação física e financeira dos papéis ocorre um dia depois (14).

O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.

Bolsa

Às 10h30, os papéis da Cogna registravam queda de 0,17% no pregão desta segunda-feira, 3. Acompanhe a cotação em tempo real com o TradeMap.

Foto: Divulgação

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