Rumo levanta R$ 6,4 bilhões em follow on

A companhia de logística Rumo confirmou ontem à noite, 24, que definiu o preço de R$ 21,75 por ação em sua oferta subsequente de ações. Dessa forma, a empresa levantou um total de R$ 6,4 bilhões na operação que envolve a venda de 294,2 milhões de papéis.

Segundo a Rumo, os recursos oriundos da oferta serão utilizados para executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Rumo Malha Paulista.

O preço fixado representa um desconto de 2,9% em relação à cotação de fechamento do último pregão, de R$ 22,41.

Os coordenadores da oferta foram Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, JP Morgan, Banco do Brasil, Safra, Credit Suisse, Goldman Sachs, XP, Citi e Morgan Stanley.

Em razão da oferta, o novo capital social da Rumo passará a ser de R$ 16 bilhões, dividido em 1,85 bilhão de ações ordinárias.

As ações emitidas na oferta passarão a ser negociadas na B3 amanhã, 26, com a liquidação física e financeira dos ativos programada para o dia seguinte.

Foto: Reuters