Privalia define faixa em IPO restrito e pode movimentar até R$ 1 bi

A Privalia, plataforma de outlet online, definiu nesta segunda-feira, 12, a faixa indicativa de preço de sua oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) com esforços restritos, entre R$ 16,30 e R$ 18,10 por papel. 

Desse modo, considerando o ponto médio da faixa, de R$17,20, a operação pode movimentar R$749,6 milhões, considerando a venda do lote inicial, e R$1,01 bilhão, se considerada a totalidade das ações adicionais e suplementares. 

Conforme o fato revelante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO contará com a distribuição primária (quando os recursos levantados vão direto para o caixa da empresa) de 23.235.551 ações e secundária (quando atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias) de 20.348.837 papéis.  

Além disso, ainda existe a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total inicialmente ofertado, em 8.716.878 ativos, e um lote suplementar de 15% do total, em 6.537.658 papéis. 

O BTG Pactual (BPAC11), coordenador líder do IPO, se comprometeu a subscrever e integralizar o equivalente a 5% do capital social da companhia em ações. 

De acordo com a Privalia, os recursos provenientes da tranche primária serão destinados para: 

• Aquisição de ativos do acionista controlador;  
• Transferência da plataforma de e-commerce do acionista controlador;  
• Investimento em marketing;  
• Reforço do capital de giro da Companhia;  
• Potenciais aquisições de negócios (M&A). 

Os papéis devem ser precificados no dia 20 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.  

Enquanto isso, as ações serão negociadas na B3 a partir de 22 de julho, sob o ticker de negociação PRVA3. 

A oferta é coordenada por BTG Pactual, J.P Morgan e Credit Suisse. 

O Itaú BBA será o agente estabilizador da operação. 

Sobre a Privalia   

A Privalia, fundada em 2006, em Barcelona (Espanha), é uma plataforma de comércio eletrônico (e-commerce) focada em flash sales, um sistema que liga grandes marcas a consumidores engajados por meio de descontos e de uma experiência de compra única.   

A empresa iniciou suas operações no Brasil em 2008, com ofertas no segmento de moda. Atualmente, é o maior player digital no país. 

Lâmina de IPO 

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap! 

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais! 

O que é bookbuilding e para que serve? 

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores. 

isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui. 

 Foto: Privalia/Divulgação