Oncoclínicas realiza pedido para registro de IPO

A OncoClínicas, rede de clínicas especializada no tratamento contra o câncer, protocolou nesta segunda-feira, 07, um pedido para registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

Segundo a minuta do prospecto preliminar, a oferta será de distribuição primária (quando os recursos levantados vão para o caixa da companhia) e secundária (quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias). 

Existe também a possibilidade de ser acrescida de um lote adicional, de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, e um lote suplementar, de até 15% do total. 

De acordo com jornal, a companhia pretende movimentar entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões. 

A operação será coordenada por Goldman Sachs (líder), Itaú BBA, Citi, UBS BB, Santander e JP Morgan. 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:      

• Expansão inorgânica com aquisições futuras (35%); 
• Expansão inorgânica por meio de aquisições que já estão em andamento (40%); 
• Expansão orgânica por projetos de investimento (15%);  
• Recursos para capital de giro (10%). 

Sobre a Oncoclínicas 

A Oncoclínicas, criada em Belo Horizonte (MG) em 2010, se apresenta como um dos maiores grupos de oncologia, radioterapia e hemoterapia da América Latina  

Atualmente, possui mais de 70 unidades e atua em 12 estados do Brasil. 

O grupo conta com mais de 1500 médicos e 3600 colaboradores. 

Lâmina de IPO 

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 Foto: Oncoclínicas/Divulgação