A Arezzo&Co (ARZZ3) anunciou quinta-feira (14) a aquisição da HG e da Sunset, empresas gaúchas focadas na exportação de produtos e fabricação de bolsas, como parte de seu plano de expansão depois do follow-on.
Em termos de valores, a empresa informou que irá pagar R$ 3,7 milhões para comprar 100% da HG e R$ 9,4 milhões por 30% da Sunset. Os outros 70% serão pagos em ações, colocando João Fernando, sócio-fundador da HG e da Sunset como acionista, com um período de lock-up por cinco anos. Nesse processo, a Arezzo estima R$ 1,2 milhão em custos da operação.
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Em comunicado enviado ao mercado, a dona de marcas como a Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans e Reserva afirmou que a operação “insere-se na estratégia da companhia de aprofundar sua gestão da cadeia de suprimentos”.
No caso da HG, a empresa quer entrar de vez no segmento de bolsas, que já representa 17% da receita das marcas de calçados da companhia. Já a Sunset, empresa atuante em exportações há mais de 50 anos, “auxiliará na expansão deste canal, através do seu histórico e base de clientes, além de possibilitar ganho de sinergias no agenciamento da produção”, comentou a Arezzo&Co.
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