Oferta da Petrobras rende R$ 22 bi ao BNDES

Oferta da Petrobras rende R$ 22 bi ao BNDES, foto de Bloomberg

A Petrobras divulgou na manhã desta quinta-feira (6) um fato relevante em que confirma a precificação de sua oferta secundária de ações (follow on) a R$ 30 por papel. Com isso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), titular dos ativos, levantou R$ 22 bilhões.

De acordo com o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco vendeu uma fatia de 9,6% das ações ordinárias (com direito a voto) que possuía da Petrobras. Dessa forma, com o exercício do lote adicional, foram vendidos 734.202.699 papéis, incluindo 168.140.000 ativos na forma de American Depositary Shares (ADSs).

“O preço por ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por ação convertido para dólares norte-americanos (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil”, disse a petroleira em nota.

Segundo a Petrobras, o montante de 17,55% do total de ações foi destinado prioritariamente a investidores não institucionais e 82,45% a investidores institucionais.

A data prevista para o início das negociações dos ativos é nesta sexta-feira, 7, na B3. Já a data de liquidação está marcada para a próxima segunda-feira, 10.

Os coordenadores da oferta foram:

  • Credit Suisse
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Bradesco BBI
  • BB-Banco de Investimentos
  • Citigroup
  • Goldman Sachs
  • Banco Morgan Stanley S.A.
  • XP Investimentos
Ibovespa

Às 11h06, os papéis ONs da Petrobras (PETR3) registravam alta de 3,08% no pregão de hoje. Acompanhe a cotação em tempo real com o TradeMap.

PETR3, às 11h06, no TradeMap
PETR3, às 11h06, no TradeMap

Foto: Bloomberg

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