BNDES venderá participação da Petrobras

Equipe TradeMap

Equipe TradeMap

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp

A Petrobras (PETR3; PETR4) informou nesta quarta-feira, 22, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) protocolou perante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta secundária de até 734.202.699 ações ordinárias da petrolífera.

De acordo com uma nota emitida pela Petrobras, as ações serão distribuídas no Brasil e no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Considerando o preço das ações no mercado, a oferta pode passar de R$ 22 bilhões.

O procedimento de bookbuilding começa hoje e o início do pedido de reserva dos papéis na próxima quarta-feira, 29, indo até o dia 4 de fevereiro. Enquanto isso, as negociações dos ativos brasileiros começarão na B3 em 7 de fevereiro, com data de liquidação no dia 10.





Os coordenadores da oferta serão:

  • Credit Suisse
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Bradesco BBI
  • BB-Banco de Investimentos
  • Citigroup
  • Goldman Sachs
  • Banco Morgan Stanley S.A.
  • XP Investimentos
O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.

Foto: Pilar Olivares/Reuters

Leia também:   Ibovespa volta a fechar acima dos 118 mil pontos nesta segunda-feira

Tags:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp