Natura &Co define preço por ação em oferta global

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A Natura &Co informou nesta sexta-feira, 9, em complemento às informações prestadas no final do mês passado, que concluiu o procedimento de bookbuilding, fixando o preço de R$ 46,25 por ação em sua oferta global de R$ 5,6 bilhões.

De acordo com o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta pública conta com a distribuição de 121.400.000 papéis ordinários. O follow on também acontecerá no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representadas por American Depositary Receipts (ADRs).

Devido à oferta global, o novo capital social da varejista passará a ser de R$ 12.586.978.409,83, dividido em 1.375.018.140 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Os coordenadores da oferta são:

  • Morgan Stanley
  • Bank of America
  • Bradesco BBI
  • Citi
  • Itaú BBA

Segundo a companhia, os recursos provenientes da oferta serão destinados para investimentos, visando acelerar o crescimento da empresa ao longo dos próximos três anos e implementar a Agenda 2030, que tem como objetivo “moldar um futuro de forma mais sustentável e inclusiva”.

Além disso, a Natura &Co também pretende melhorar a estrutura de capital, acelerando a desalavancagem e diminuindo o endividamento em dólares norte-americanos, volatilidade de taxa de câmbio e altos custos de juros.

O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.

Foto: Natura/Divulgação

 
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