A operadora de concessões Monte Rodovias pediu o registro à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, a bolsa de valores brasileira.
De acordo com a minuta do prospecto preliminar entregue à autarquia, a operação contará somente com a distribuição primária de papéis, ou seja, o dinheiro captado vai direto para o caixa da companhia.
Contudo, ainda não constam informações como quantidade de ações que serão ofertadas aos investidores, assim como também detalhes sobre o cronograma estimado da oferta (data de reserva, precificação e estreia dos papéis no mercado local).
A companhia pretende utilizar os recursos para pagamento de dívidas, investimentos orgânicos (Capex) e inorgânicos (aquisições e leilões), além do reforço de caixa.
Os coordenadores do IPO são os bancos Goldman Sachs (líder), BTG Pactual, XP Investimentos e UBS BB.
Sobre a Monte Rodovias
Fundada em 2020, a companhia é formada por três concessionárias de rodovias no Nordeste, com 100% de participação nas rodovias Bahia Norte, Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros, que juntas somam 182,5 km de extensão.
No acumulado de 2020, a Monte Rodovias teve um prejuízo líquido de R$ 14,9 milhões, revertendo o lucro obtido em 2019, de R$ 9,146 milhões.
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Foto: Pixabay