A Hapvida precificou na última terça-feira, 21, sua oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos a R$ 15 por papel, de acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com isso, a companhia de planos de saúde movimentou R$ 2,7 bilhões, sendo que, desse montante, R$ 2,02 bilhões vão para o caixa da empresa pela venda de 135 milhões de ações na tranche primária. Enquanto isso, a oferta secundária – quando os atuais acionistas vendem suas fatias – captou R$ 675 milhões.
O preço representa um desconto de 1,8% em relação ao fechamento de segunda-feira, de R$ 15,28.
Após o follow on, o capital social da Hapvida passou a ser de R$ 7,85 bilhões, dividido em 3.849.929.530 ações.
De acordo com a companhia, os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para investimento na estrutura atual da Hapvida e de empresas recém adquiridas ou em processo de fusão e aquisição.
Os coordenadores da oferta subsequente foram BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, XP Investimentos, Credit Suisse e Citi.
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