Centauro anuncia oferta de ações e pode captar até R$ 929 milhões

Centauro compra Nike no Brasil; ativos disparam na B3 - foto divulgação

A Centauro anunciou nesta terça-feira, 26, que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública primária de ações com esforços restritos, ou seja, exclusiva aos investidores qualificados.

Segundo a varejista, a oferta subsequente (follow on) consistirá na distribuição de 25 milhões de ações ordinárias, que podem ser acrescidas em até 8,75 milhões de papéis ON, equivalente a 35% do número inicialmente ofertado.

Considerando o preço de R$ 27,52, valor de fechamento do ativo no pregão de ontem na bolsa de valores, a empresa pode levantar cerca de R$ 929 milhões.

“A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para o financiamento de aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios”, informou a Centauro.

O procedimento de bookbuilding será encerrado na quinta-feira da próxima semana, 4. Já a projeção é de que as ações da Centauro passem a ser negociadas na B3 no dia 8 de junho, com a liquidação dos papéis um dia depois.

Os bancos coordenadores da oferta são:

  • Bradesco BBI
  • BTG Pactual
  • Itaú BBA
  • Santander
O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.

Foto: Centauro/Divulgação