O banco de investimentos BR Partners solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um registro para oferta pública inicial de units (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com o jornal Valor Econômico, a oferta será totalmente primária e a companhia vai buscar cerca de R$ 600 milhões na operação.
Com sede no exterior, o BR Partners fará emissão de certificados de depósitos de ações, com units representativas de um papel ordinário e duas ações preferenciais. A companhia pretende listar seus ativos no nível 2 de governança corporativa da B3.
Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos a serem levantados com o IPO serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital e expandir a oferta de crédito.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Bank of America, Credit Suisse e Itaú BBA.
Foto: Paulo Whitaker/Reuters
