A Cencosud Brasil protocolou um prospecto para realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de forma primária.
A operação terá o Banco Itaú como coordenador líder, o Bank Of America como agente estabilizador, e J.P. Morgan, Banco Bradesco e Banco Santander como coordenadores.
Inicialmente, a oferta consistirá na distribuição pública primária de novas ações a serem emitidas pela companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado.
A oferta ainda poderá ser acrescida de lotes adicional, de até 20% do total de papéis inicialmente ofertado, e suplementar de até 15% do total.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações da companhia no exterior.
O preço por ação na oferta ainda será fixado e divulgado pela empresa.
Os recursos provenientes da oferta serão destinados para:
- Potenciais operações de fusões e aquisições (M&A) – 50%;
- Abertura de novas lojas e reforma de lojas já existentes – 35%;
- Investimentos para alavancar o e-commerce e a plataforma de CRM e logística – 15%.
Sobre a empresa
A Cencosud é um dos principais grupos do mercado varejista latino-americano. Conta com operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, além de um escritório comercial na China.
O grupo atua no mercado há mais de 50 anos e permanece em desenvolvimento, conquistando novos mercados e clientes.
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/I/R/uA4ElVTL2spqsJDC30fg/2023-06-07t190038z-776512739-rc2ie1agsplv-rtrmadp-3-usa-sec-coinbase.jpg)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/2/X/SJSQSaRfWROUh4XQ3EHg/foto-e-montagem-vertical-19-.jpg)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/R/w/6BAwQQSMyFHj6ora0ZHA/fotojet-10-.jpg)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/u/2/QngcmQQTabHgvtoeB53A/thumb-fotos.jpg)