B3 avalia emissão de títulos de dívida no mercado internacional

Caso a operação seja realizada, o guidance de alavancagem da empresa poderá passar por revisão

Foto: Rafael Von Zuben/B3

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A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) informou nesta sexta-feira, 10, que está avaliando a possibilidade de realizar uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional. 

De acordo com o fato relevante, a potencial emissão visa diversificar as fontes de captação da companhia e está alinhada à sua estratégia de otimizar a gestão e custo do seu endividamento. 





No documento, a companhia ainda afirmou que já pretende iniciar reuniões com potenciais investidores interessados na operação e destacou que os recursos obtidos seriam destinados à gestão ordinária dos seus negócios. 

Se a transação for realizada, a alavancagem financeira da B3 poderá ultrapassar temporariamente o valor de 1,5x Dívida Bruta/Ebitda recorrente dos últimos 12 meses, até a amortização de outras dívidas já contratadas pela mesma.  

Assim, o guidance de alavancagem financeira para este ano deverá ser revisado para 2x Dívida Bruta/Ebitda recorrente dos 12 meses anteriores. 

Vale destacar que a efetiva realização da transação ainda está sujeita ao interesse de potenciais investidores, às condições de mercado e aprovações societárias necessárias. 

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