Reserva para ações da C&A começa nesta segunda-feira

Após iniciar o processo de oferta pública inicial (IPO, em inglês), começa hoje, 14, o período de reserva para as ações da C&A e termina na quarta-feira da próxima semana, 23. As informações são do Valor Investe.

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A varejista estreará na bolsa brasileira no dia 28 deste mês – mesma data em que os papéis do banco BMG serão negociados na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) –, com o código “CEAB3”, após o preço por ação ser fixado em 24 de outubro, conhecido como procedimento Bookbuilding.

Os investidores que tiverem interesse pela companhia podem informar a intenção de compra por meio das corretoras e estimar, assim, quantos papéis gostariam de comprar no IPO da C&A e por qual preço. Vale lembrar que o valor mínimo para investidores de varejo participarem da oferta é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão.

A C&A definiu a faixa indicativa por preço por ação entre R$ 16,50 e R$ 20. Se considerarmos o preço médio, de R$ 18,25, a varejista pode levantar cerca de 1,5 bilhão de reais, sendo R$ 900 milhões da oferta primária e R$ 600 milhões da oferta secundária.

Os bancos coordenadores da oferta são o Morgan Stanley, Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander, Citi e XP Investimentos.

O que é Bookbuilding?

De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais.

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